魔法使いの弟子に扮したミッキーが、夜空の星たちを指揮する。クラッシックの旋律にのせて、画面いっぱいに繰り広げられるファンタジー。チャイニーズ・ダンスを踊るマッシュルームやユニコーン、カバのバレリーナ、恐竜など、登場するキャラクターも多彩。